что в россии с мукой

Производители опасаются роста стоимости муки из-за снижения урожая

Ранее в сентябре производители муки и пекари обратились в правительство с просьбой о господдержке отрасли. Среди подписантов — Алтайский союз предпринимателей, компании «Экстра М», «Барилла Рус», «Си Групп» (бренд «Шебекинские»), «Макфа», «Самарские мельницы» и другие.

Дело в том, что мировые цены на зерно в последнее время растут, в том числе по причине засухи в Канаде и США. «Из-за снижения производства данной культуры на 34% в основных странах-экспортерах — Канаде и США — мировые цены на твердую пшеницу выросли в два раза», — отмечали в своем письме в правительство представители отрасли.

На этом основании производители макарон опасаются, что в скором времени, когда у них закончатся запасы муки, произведенной из пшеницы прошлого урожая, им придется покупать муку по новым повышенным ценам.

Действующий зерновой демпфер, который призван сгладить скачки цен на глобальном рынке и на российском, проблем роста цен не решит, считают представители отрасли. В итоге вырастет и стоимость готовых изделий в розничной торговле. В том числе на макароны, произведенные из муки твердых сортов пшеницы.

Демпфер с утечками

Производители макарон не комментируют ситуацию с коллективным письмом. Но, как выяснила «Газета.Ru», прямого ответа на запрос о субсидиях пока не получено. Впрочем, помощь от правительства все же последовала. Так, премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Распоряжение предусматривает выделение на поддержку зерновых производителей 10,4 млрд рублей, полученных от повышения экспортных пошлин.

Постановлением предусмотрена перевозка зерновых по льготному тарифу из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области в регионы, пострадавшие от непогоды. Это позволит стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке, говорится на официальном сайте кабмина.

Ростовская область, например, получит 680 млн рублей на поддержку производителей зерна, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко. Краснодарскому краю выделят более 1 млрд, Алтайскому краю — 340 млн руб.

Макароны под контролем

В Минсельхозе не видят причин для беспокойства и дают понять, что держат под контролем ситуацию с ценами. «В условиях роста мировых котировок ставка пошлин возрастает, благодаря этому обеспечивается стабильность внутреннего рынка. Денежные средства, полученные за счет демпфера, будут направлены в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя в 62 регионах России», — ответили в ведомстве на запрос «Газеты.Ru».

В целях сохранения достаточных объемов сырья для загрузки отечественных перерабатывающих предприятий во второй половине сельскохозяйственного сезона применяется тарифная квота на экспорт зерновых, добавили в Минсельхозе.

«Кроме того, сохранять необходимый уровень рентабельности предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности в этом году помогают дополнительные субсидии на производство и реализацию муки и хлеба»
, — говорится в комментарии министерства.

Но цены на макароны, по мнению экспертов, могут вырасти еще и потому, что некоторые аналитики прогнозируют урожай пшеницы ниже официального прогноза Минсельхоза. Текущий прогноз ведомства — 81 млн тонн. Пока он не пересматривался. Однако Российский зерновой союз уже ухудшил свой прогноз по валовому сбору зерна.

Изначально отраслевой союз прогнозировал сбор пшеницы примерно в тех же параметрах, как и Минсельхоз, — 82-83 млн тонн. Но в сентябре снизил его до 75 млн тонн.

Минсельхоз и в этой ситуации демонстрирует уверенность. «Следует отметить, что текущий сбор зерновых культур уже превышает внутренние потребности переработчиков. Ожидается достойный урожай зерна по итогам года, в том числе твердых сортов пшеницы, используемых для производства макаронных изделий», — сообщила пресс-служба министерства, не назвав актуальных данных по видам на урожай.

Участники рынка при этом отмечают, что снижение урожая зерновых на фоне растущих цен на глобальных рынках может привести к желанию производителей направить значительную часть урожая на экспорт. «Пошлины растут на основе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов «Мосбиржи». Это объективный рост. Текущая величина пошлин действительно ограничивает экспорт, но их нельзя назвать заградительными. Экспорт остается привлекательным, поэтому часть зерна будет утекать на внешние рынки», — говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

При этом Зернин считает разговоры о росте цен на макароны и хлеб во многом спекулятивными. «Субсидии у правительства выклянчивают те, кто не может эффективно вести свой бизнес», — говорит Зернин.

Вместе с тем он признает, что затраты производителей той же макаронной продукции действительно растут. Но только причины тут иные. По его мнению, это повышение тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости упаковки, затрат на логистику. «Это в самом деле создает предпосылки для роста отпускных цен на готовую продукцию, но на практике производители столкнутся с проблемой конкуренции за место на полках. Конкуренция достаточно высока, и у торговых сетей есть широкая возможность выбора поставщиков и брендов. Поэтому вряд ли мы увидим значимый рост цен в рознице», — прогнозирует Зернин.

Источник

Анализ рынка муки: рейтинг крупнейших мукомольных предприятий в России

Наиболее распространенными зерновыми культурами для производства муки являются пшеница, кукуруза и рис, однако производство пшеничной муки по-прежнему остается самым высоким. Ежегодно в мире перерабатывается и потребляется в виде лапши, хлеба, макаронных и других мучных изделий более 600 млн. метрических тонн пшеничной и кукурузной муки.

Общая характеристика мирового рынка муки

В течение последних пяти лет в мировой структуре производства муки лидирует мука пшеничная или пшенично-ржаная. Доля этого вида муки в 2019 году в среднем составила 96%. В то же время доля производства кукурузной муки оценивается в 2,4% совокупного объема производства, а оставшиеся 1,6% приходятся на муку прочих видов (рис. 1).

Рис. 1. Структура мирового производства муки по видам в 2019 году, %

По итогам 2019 года мировой выпуск муки составил 233 млн тонн. Лидером по объемам производства муки в мире является Китай, в 2019 году объем производства в этой стране оценивался в 71,9 млн тонн (31% от общего производства муки).

Вторыми по производству муки в мире являются США, где объем производства составил 19,2 млн тонн (8,3% от общего производства) по итогам 2019 года. Однако в последние годы объемы производства муки в США имели тенденцию к сокращению, что в основном связано с изменением предпочтений американцев в пользу диетической пищи и отказом от потребления калорийных мучных изделий.

Ведущие позиции по объемам производства муки в мире занимают также Турция, Бразилия и Россия.

Рис. 2. Виды экспортированной муки в мире в 2019 году, %.

42,6% мирового экспорта муки в 2019 году приходилось на Азию, за которой следовали поставщики из Европы (36%) и Северной Америки (10,1%). На долю Латинской Америки и Карибского бассейна пришлось 7,7% международных продаж муки, доля африканских экспортеров составила 2,9%. Около 0,7% пришло от грузоотправителей из Океании, прежде всего, Австралии и Новой Зеландии (рис. 3).

Рис. 3. Доля континентов по экспорту муки в мире в 2019 году, %.

Крупнейшим импортером пшеничной муки в мире является Афганистан, который закупает около 3 млн тонн продукции. Причиной роста внешних закупок муки является сокращение валового сбора пшеницы в стране. Кроме того, проблемой Афганистана остается дефицит перерабатывающих мощностей.

Поставки муки в Узбекистан находятся на уровне 875 тысяч тонн, что на 90 тысяч тонн ниже прошлогоднего результата. Снижение внешних закупок обусловлено стремлением страны увеличить собственную переработку пшеницы, для чего планируется наращивать импорт зерновых.

Страны Африки остаются еще одним крупным рынком сбыта муки в мире. Данный регион импортирует около 3 млн тонн рассматриваемой продукции, что более чем на 100 тысяч тонн превысит результаты прошлого года. Активизация поставок муки в африканские страны обусловлена растущим спросом на продукты на основе пшеницы.

В частности, поставки муки в Анголу находятся на уровне 830 тысяч тонн, в Судан – 620 тысяч тонн, Сомали – 340 тысяч тонн (рис.4).

Рис. 4. Крупнейшие импортеры муки в мире, 2015-2019 гг., тысяч тонн.

В 2019 году мировой рынок пшеничной муки достиг объема потребления в 391 млн тонн, демонстрируя устойчивый рост в течение 2015-2019 годов. Такие факторы, как рост населения, увеличение располагаемых доходов, рост потребления хлебобулочных изделий и изменение образа жизни, еще больше увеличили мировой спрос на пшеничную муку.

Структура российского рынка муки

Потребность российского рынка в муке практически полностью покрывается за счет собственного производства.

По данным Росстата, в 2019 году в России было произведено 9 511,5 тысяч тонн муки, что на 1,6% выше объема производства 2018 года (9 358,3 тысячи тонн) (рис. 5).

Рис. 5. Производство муки из зерновых, зернобобовых и овощных культур в 2015-2019 гг., тысяч тонн.

Основу отечественного мукомольного рынка составляет пшеничная мука, пользующаяся наибольшим спросом: в общем объеме производства на нее приходится 93%. В 2018 году в стране было выпущено 8 773 тысячи тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что примерно соответствует уровню предыдущего года. В 2019 году производство пшеничной и пшенично-ржаной муки сократилось на 0,9% по сравнению с 2018 годом. В ретроспективном периоде относительно 2011 года производство к 2019 году сократилось на 4%.

Помимо официальных объемов производства, существует также «серая» часть, которая, по оценкам участников рынка, занимает от 30 до 40% российского рынка муки. С 2015 года производство муки пшеничной и пшенично-ржаной уменьшилось на 4,5% к концу 2019 года (рис.6).

Рис. 6. Производство пшеничной и пшенично – ржаной муки в 2015-2019 гг., тысяч тонн.

Основной объем производства муки в России приходится на пшеничную и пшенично-ржаную муку и составляет 93% от всего производства, из которых 67% – это мука высшего сорта. На муку пшеничную первого сорта приходится 22%, еще 3,4% приходится на муку второго, остальную долю (9,8%) занимают кукурузная и прочая мука (рис. 7).

Рис. 7. Структура производства пшеничной муки в России в 2019 году, %

По данным официальной статистики, еще в январе–июне 2019 года в РФ было произведено 4096 тысяч тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки: по сравнению с первой половиной 2018 года этот показатель незначительно снизился (рис. 8). В сегменте пшеничной и пшенично-ржаной муки по итогам первой половины 2019 года 68,1% выпущенной продукции пришлось на пшеничную муку высшего сорта, а 21,5% – на муку первого сорта.

Рис. 8. Объемы производства муки по основным видам в январе-июне 2018-2019 гг., тыс. т.

Порядка 7% отечественного производства занимает ржаная мука. В 2019 году объем выпуска этого вида муки составил 658,6 тысячи тонн, что на 8,2% выше, чем в 2018. В первом полугодии 2020 года данный сегмент увеличился на 2,1%. В структуре производства ржаной муки 89,3% приходится на муку ржаную обдирную (рис. 9).

Рис. 9. Структура производства ржаной муки по видам в 2019 году в натуральном выражении, %

Регионы-лидеры в мукомольном производстве

Среди федеральных округов, лидером в производстве пшеничной и пшенично-ржаной муки бессменно является Центральный ФО с показателем 2 658,6 тысяч тонн в 2019 году, что составляет 30,6% от общего объема производства.

На второй строчке Сибирский ФО, увеличивший производство муки из зерновых и зернобобовых культур до 2 014,8 тысяч тонн и с долей производства 23,1%.

Третью позицию занимает Приволжский ФО с долей производства 17,2% и результатом 1 495 тысяч тонн. Остальные федеральные округа производят менее 1 млн тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки (табл. 1, рис.10).

Таблица 1. Производство муки в федеральных округах в 2015-2019 гг., тыс. т.

Источник

Русский абсурд: Россия закупает рожь в Финляндии, своей мало

Спасет ли Патрушев-младший, сын Патрушева-старшего, страну от дефицита хлеба

В России назревает проблема с хлебом. Причина — разбалансировка рынка, вызванная общим ухудшением экономической ситуации. Если государство не предпримет срочные меры, нельзя исключить дефицит муки, а значит, и повышение цены на стратегический товар — хлеб. С учетом эпидемии коронавируса и падения цен на нефть сценарий вырисовывается апокалиптический. Тревогу забили в «Российским союзом мукомольных и крупяных предприятий» (РСМКП).

В письме, направленном РСМКП в Минсельхоз РФ, отмечается, что крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь 2−3 недель. Из-за возросшей в связи с ослаблением рубля выгоды от экспорта, сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия, либо устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно.

Сложившиеся цены на зерно и муку приводят к тому, что мельницы на каждой тонне муки понесут убытки до 4 тысяч рублей, констатировали в РСМКП, а также напомнили, что с 2017 года они лишены льготного кредитования. «Сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ. Просим поручить принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку», — беспокоятся мукомолы.

При дешевом рубле искушение зарабатывать на экспорте чего бы то ни было велико. Бизнес всегда выберет свой карман, а не интересы населения. Отрегулировать рынок под силу только государству. В случае с мукой и хлебом обращение к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, чей отец — Николай Патрушев возглавляет Совбез РФ, более чем уместно. Вот только как решат наверху? Ведь удачная конъюнктура с мукой и зерном наложилась на провал по нефти. А карман у государства один.

Буквально на днях цена на российскую пшеницу достигла исторического максимума — 13,27 тысячи рублей за тонну, и обогнала цену за российскую нефть, которая на тот момент стоила 12,85 тысячи рублей за тонну. Возникает искушение закрыть провал по нефти прибылью от зерна. Но другой чаше весов цена на хлеб в российских магазинах.

Позицию «Российского союза мукомольных и крупяных предприятий» разъяснил его вице-президент Игорь Свириденко.

— Из-за роста курса доллара в России произошел дисбаланс между ценой на внутреннем рынке и экспортом. Сейчас цена зерна определяется ценой экспортных отгрузок из портов. Естественно, что в рублевом эквиваленте они выросли. Поэтому сейчас предпочтительнее грузить зерно на экспорт.

Даже те, кто в силу определенных причин — логистики, географии, не может этого делать, все равно ориентируются на эту цену. Это вполне логично. Если в Краснодарском крае цена тонны зерна 200 долларов (что еще недавно было 13 тысяч рублей), то почему в Поволжье, в Сибири она должна стоить существенно дешевле? Она будет подтягиваться к рублевому эквиваленту, разве что, за вычетом стоимости транспортировки.

С другой стороны внутренние цены на продукты питания существенных изменений не претерпели. Поэтому вполне логично, что при росте цены на зерно и неизменной цене на муку и хлеб предприятия, которые работают в хлебобулочном сегменте, попали в затруднительное финансовое положение вследствие возникшего дисбаланса. Необходимо принять меры госрегулирования для устранения этого дисбаланса.

«СП»: — Например?

— Это может быть и снижение внутренней цены за счет продажи зерна интервенционного фонда и адресная поддержка малоимущих слоев населения при разумном и пропорциональном росте цен на муку. В любом случае, эти мероприятия — прерогатива органов госуправления.

«СП»: — О каких сортах муки идет речь?

— Это касается всех сортов пшеничной муки. Просто, в силу сложившихся традиций и предпочтений, большая часть производимой продукции (порядка 80%) приходится на высший сорт.

«СП»: — В последние пару недель о своих проблемах заявили мукомолы Казахстана и Украины. И там, и там резко возражают против запрета экспорта муки и зерна, вводимого их властями…

— В России большой урожай зерна. Его достаточно для обеспечения и внутренних потребностей стран, и для экспорта. Поэтому никаких требований по ограничению экспорта зерна РСМКП не выдвигает.

А экспорт муки у нас крайне незначителен. Если Росстат дает производство муки больше 9 млн. тонн, а РСМКП считает, что это заниженная цифра и производство составляет не меньше 13,5 млн. тонн, то экспорт муки составляет всего несколько сотен тысяч тонн. Это порядка 2% от общего объема производства. Такой экспорт абсолютно не влияет на внутренний рынок. Так что ограничения тут неуместны.

«СП»: — В связи с коронавирусом в стране вводятся определенные ограничения. Они как-то отражаются на мукомольной отрасли?

— Нам неизвестно никаких случаев влияния на отрасль за исключением дисбаланса, о котором говорилось выше, и волнового изменения спроса на продукцию. Вы знаете, неделю назад был некоторый ажиотажный спрос на крупы. Например, на гречку.

Сейчас его пригасили, потому что объективно у нас нет причин для повышенного спроса. У нас достаточны запасы — в прошлом году был хороший урожай, есть резерв по мощностям, и при необходимости можно нарастить выпуск. Остановок предприятий из-за карантинных мероприятий тоже не отмечалось.

Напомню, минимальный срок хранения муки и круп — полгода, а максимальный, для гречневой крупы ядрица — 20 месяцев. Конечно, можно превратить свое жилье в склад, запретить трудно, но зачем? Человек все равно не будет есть кашу в три раза больше…

Так что особенного влияния на отрасль эпидемия не имеет. Хотя общая тревожность от происходящего в стране и мире, конечно, есть.

«СП»: — Есть ли реакция на ваше письмо из Минсельхоза? С момента его публикации прошли уже целые сутки…

— Пока реакции наше письмо нет. Прошло еще слишком мало времени. По серьезным вопросам так быстро решения не принимаются. Поэтому мы спокойно ожидаем ответа.

«СП»: — Почему в Минсельхозе должны прислушаться к аргументам РСМКП?

— РСМКП объединяет более 200 предприятий, производящих не менее 65% от общего объема производства муки в стране. Поэтому с Минсельхозом мы тесно взаимодействуем в рамках многолетнего двустороннего соглашения о взаимном сотрудничестве.

Повышение цены на хлеб — один из рисков сложившейся на рынке ситуации считает руководитель информационно-аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

— Действительно, изменение курса рубля повысило конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке. Отмечается увеличение отгрузок. Причем активны как российские продавцы, так и покупатели в странах-импортерах. Потому что в связи с коронавирусом возник ажиотажный спрос. Растет спрос на Чикагской бирже, на французской бирже. За неделю там рост в 10 долларов за тонну. Это очень прилично. Пшеница наша конкурентоспособна и спрос, естественно, растет.

Трейдеры повышают цены закупки, а на них ориентируются производители. Естественно, повышение цены на зерно может привести к повышению стоимости муки и дальше уже хлеба.

«СП»: — Какими методами государство может повлиять на цену муки?

— Могут быть разные варианты. Например, компенсация стоимости закупаемой пшеницы. Взять цену, например, на 10 марта, когда ситуация была более-менее стабильной, и компенсировать прирост цены. Кроме того, можно продать зерно из интервенционного фонда по более низкой цене. В рыночных условиях обязать сельхозпроизводителя продавать по цене ниже, чем предлагают покупатели, наверное, невозможно.

«СП»: — А надавить нельзя? Все-таки коронавирус — это форс-мажорная ситуация. И методы уместны административные, а не рыночные…

— Нет, все-таки это рынок. Спрос рождает предложение… Была идея закрыть экспорт после того, как вывезем 20 млн. тонн в первом полугодии. Но там есть действующие контракты, если вывоз ограничить, то потери будут нести наши экспортеры. Очень щекотливая ситуация.

Без ущерба внутреннему рынку мы можем экспортировать 2,3−2,4 млн. тонн. Если эта цифра будет превышена, то надо задуматься о том, чтобы закрывать экспорт.

По словам профессора кафедры пищевых производств Международной промышленной академии Людмилы Шатнюк, проблемы у россиян могут возникнуть и с покупкой традиционного для нашей страны ржаного хлеба.

— Сейчас из пшеничной муки высшего сорта выпускают белые батоны и множество разной сдобы. Всего этого много на рынке. Основная же проблема будет с рожью. Ржи у нас нет. Она очень дорого стоит. И непонятно, в каком состоянии сейчас будут хлебопекарные предприятия, которые выпускали хлебобулочные изделия из смеси пшеничной муки и ржаной. Они теперь вынуждены снижать закладку ржи, для того, чтобы хоть что-то выпустить. А эти сорта пользуются особым спросом среди малообеспеченного населения.

Все дело в том, что у нас в последние годы не было посевов ржи. Поэтому теперь ржаную муку мы закупаем за рубежом — в Финляндии.

Читайте новости «Свободной Прессы» в Google.News и Яндекс.Новостях, а так же подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен, Telegram и MediaMetrics.

Гуманизация уголовного законодательства может быть выгодна для бюджета

Число сданных домов в регионах стремится к нулю. Как и доходы населения

Пустят ли наш самолет в небо Европы, США и Азии

Источник

Рынок муки итоги 2020 года

В начале мукомольного сезона 2020/21 (август-июль) продолжилось укрепление цен на пшеницу после недлительной сезонной просадки. Они преодолевали все новые рекордные планки на фоне активного экспортного и внутреннего спроса, высоких мировых котировок и снижения курса рубля, пишет ИКАР.

Закупочные цены на рожь, заметно снизившиеся с пиковых значений середины 2020 г. в связи с выходом на рынок нового зерна, осенью вновь немного выросли. Потом стабилизировались на сложившемся уровне.

Динамика средних по РФ закупочных цен на пшеницу и рожь, руб./т с НДС

Источник: Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка

Рост цен на пшеницу, а затем и рожь, происходил на фоне ожидания весьма высоких урожаев, по пшенице – втором в современной истории, ржи – самого высокого с 2017 г.

Валовые сборы пшеницы и ржи, тысяч тонн

Источник: Росстат – федеральная служба государственной статистики

Однако с середины сентября рост цен на пшеничную муку возобновился вслед за все более дорожающей пшеницей. В итоге вновь были побиты ценовые рекорды прошлых лет. Лишь в декабре началось некоторое ослабление ценников. Правительство с марта 2021 г. решило ввести субсидирование закупок мукомольными предприятиями пшеницы и ржи для производства муки в размере не более 50% от разницы между текущей ценой на зерно и среднемесячной ценой за три предыдущих года в аналогичные периоды, скорректированной с учетом инфляции.

Маржинальность мукомольного производства на протяжение четырех месяцев мукомольного сезона 2020/21 оценивалась как отрицательная. Стоимость помольной партии пшеницы росла более высокими темпами, чем цены реализации муки.

Ржаная мука в основном продолжила дешеветь до конца года невысокими темпами.

Динамика цен производителей пшеничной и ржаной муки, EXW, рублей за тонну с НДС

Источник: Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка

Экспорт российской пшеничной муки за 4 месяца текущего мукомольного сезона заметно снизился в связи высоким ценовым уровнем.

Динамика экспорта пшеничной муки, тысяч тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Китай (mainland) в сезоне 2019/20 ввез 138 тыс. т российской пшеничной муки по сравнению со 106 тыс. т по итогам 2018/19 мукомольного сезона. В то же время за первые 4 месяца текущего сезона импорт составил 25,8 тыс. т против 53,2 тыс. т за тот же период прошлого года.

Доли стран-покупателей российской пшеничной муки 2019/20; 2020/21 (август-ноябрь)

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Рынок отрубей в 2020 году

По итогам сезона 2019/20 экспорт российских пшеничных отрубей составил 877 тыс. т против 741 тыс. и в предыдущем сельхозгоду. Турция заметно нарастила ввоз.

За 4 месяца текущего сезона экспорт вырос до 298 тыс. т (204 тыс. т за аналогичный период прошлого), при этом Турция вновь увеличила объем импорта.

Экспорт пшеничных отрубей, тысяч тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Источник